甘蔗收获机市场分析：萎缩中的机遇与挑战

PART 01甘蔗种植情况

随着全球经济复苏及世界人口继续增加，食糖消费量呈稳定增长态势，2021年全球食糖产量为1.81亿吨。甘蔗和甜菜是食糖的主要原材料，特别是甘蔗一直稳居“糖料之王”的宝座，目前全球3/4的食糖出自甘蔗。全世界有一百多个国家出产甘蔗，巴西的甘蔗产量最大，其次是印度，中国排在第三位。其中，巴西蔗糖产量和出口量均居世界第一，蔗糖年产量约占世界总产的20%，年出口量约占世界总出口量的60%。

近十多年的统计数据显示，我国甘蔗年种植面积在2000到3000万亩之间波动，2012年种植面积最大，超过了2830万亩。在国内外食糖价格倒挂的影响下，国内甘蔗种植面积，有缩小趋势。我国甘蔗年产量在1.0~1.2亿吨之间波动，2013年产量最高，超过了1.19亿吨。这十多年间，随着甘蔗种植技术的不断提升、推广，我国甘蔗单产水平提高了近20%，从2013年每亩4.55吨提高到了2021年每亩5.4吨水平。

我国甘蔗的主产区，分布在北纬24°以南的热带、亚热带地区，包括广西、云南、广东、海南等地，其中广西种植面积最大，蔗糖产量约占全国蔗糖总产量的六成。随着生产技术的发展，我国中原地区也有分散性大棚种植甘蔗（如河南，陕西等地）。从2021年全国甘蔗种植面积及甘蔗产量统计数据来看，我国85%的甘蔗种植，分布在广西、云南和广东这3个地区，且这3个地区的甘蔗产量占了全国的96%。广西地区冬夏温差较大，土壤肥沃且多雨湿润，阳光充足，适合甘蔗生长，2021年广西甘蔗种植面积在全国的占比高达58.8%，同年我国69.05%的甘蔗产自广西。一般来说，每年11月份到次年4月份，是我国甘蔗的主要收获季节。

近年来，我国很多农产品价格都高出国际价格很多，食糖也是其中一种，国内外食糖价格“倒挂”严重。以今年6月份为例，中商情报网报道显示，我国国内食糖均价为每吨6994元，配额内15%关税的巴西食糖到岸税后价每吨6442元，比国内糖价低552元。而进口配额外50%关税的巴西食糖到岸税后价每吨8250元，比国内糖价高1256元。

2017年我国食糖进口量为229万吨，2021年全年我国进口食糖567万吨，创历史新高，同年国内甘蔗产量10666万吨，国内成品糖产量1486.8万吨，对外依存度较高。我国食糖行业较高的对外依存度，以及国内外食糖的巨大价差，都致使国内食糖市场受到国际低价食糖的冲击，国内糖企经营困难，进而会影响甘蔗产区的稳定生产。

如上所说，蔗糖是我国及国际食糖的主要构成。从蔗糖生产的部分关键指标来看，我国蔗糖压榨水平与国际领先水平相差不大。我国的吨糖耗蔗量略高于巴西，但低于印度、泰国等其他甘蔗产区；产糖率同样略低于巴西，高于印度、泰国等其他甘蔗产区。

我国蔗糖国际市场竞争力不足的主要原因不在甘蔗压榨环节，而在甘蔗生产环节：我国甘蔗进厂价是巴西的2~3倍左右。我国甘蔗进厂价居高不下的根源是甘蔗机械化水平较低，人工成本过高，2018年广西甘蔗机收水平只有11.3%，而巴西甘蔗机收水平早在2001年时就达到了80%，古巴也超过了70%。这几年经过各方努力，广西甘蔗联合机收水平取得新突破，但依然低于国外主要产糖国水平。

目前纳入农机购置补贴范围的甘蔗收获机，主要是甘蔗割铺机和甘蔗联合收获机（本文只分析甘蔗联合收获机），前者属于甘蔗分段式收获机的一种，售价较低，相比人工收获，劳动强度明显下降，效率有所提高。甘蔗联合收获机又可以分成切段式和整杆式收获，切段式收获机是目前的主流机型。从收获质量来看，整杆式甘蔗收获机要优于切段式收获机，整杆式收获机收获的甘蔗具有杂质少、储藏时间长、出糖量高等优点，但与切段式收获机相比，在收割倒伏甘蔗方面较弱，且需要人工辅助收割，因此不如切段式收获机更受蔗农欢迎。

切段式甘蔗收获机

整杆式甘蔗收获机

从最近三年的数据来看，我国甘蔗收获机补贴消费市场有所萎缩，2020年补贴销量1579台，2021年是524台，2022年只有329台。截至2023年9月15日，2023年还没有甘蔗收获机的补贴销量数据。从往年情况来看，甘蔗收获机全年都有销售，但以11和12月份为主，今年还没有销量数据，应该与补贴公示进度滞后有关。

甘蔗收获机的销售额与销量变化趋势相似，也在逐年减少。2022年实现销售额2.29亿元，较2021年下滑了41.91%，更是不足2020销售额的20%。

2020到2022年间，甘蔗收获机行业的生产企业数量，整体较为稳定，但企业名录还是有所变化的，广西福域智能农业机械有限公司和约翰迪尔，先后退出了国内的甘蔗收获机生产领域，而河南合宇农业机械设备有限公司和石家庄德建机械有限公司，则陆续加入了甘蔗收获机生产行业。

从甘蔗收获机销量前三品牌集中度变化来看，品牌集中度已较高。2022年，前三品牌占比为79.94%，前五品牌合计市场占比为92.71%。由此可见，甘蔗收获机市场份额主要集中在前三企业中。

从近三年的企业销量来看，每年的冠军企业都有变化。2020年的冠军企业是中联重机，当年市场占比为43.45%，到2022年已排在第十名了。2021年的冠军企业是广西柳工，当年市场占比为59.16%，到2022年成了第三名。2022年的冠军企业沃得农机，当年市场占比为61.64%，沃得农机在2020和2021年都是行业第二名。这些企业中，多是生产切段式甘蔗收获机，湖北国拓重工科技有限责任公司主要是生产整杆式甘蔗收获机。

从最近三年甘蔗收获机的地区销售分布来看，主要集中在广西地区，云南与广东也有少量销售。广西地区占了90%多的市场份额，云南占了5%左右的市场份额。甘蔗收获机销量的这种分布，与甘蔗种植面积分布是直接相关的，广西的甘蔗种植面积为1300万亩左右，占了全国甘蔗种植面积的近六成。

（责任编辑：clam）

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