广西糖业发展“十四五”规划研究报告

一、“十三五”时期广西糖业发展成绩显著

二、“十四五”广西糖业发展面临严峻形势

（一）国际环境

一是国际食糖供大于求的基本面不会改变。2019/20年制糖期，全球食糖期末库存高达9000万吨左右。未来几年，“去库存”仍是巴西、印度等产糖大国和一些食糖贸易机构的首要任务。

二是食糖消费增长速度将稳中趋缓。“十三五”中前期，全球食糖消费年均增长率约1.5%。随着国际贸易摩擦和全球经济增长放缓的双重挤压，“十四五”期间全球食糖消费增长将低于“十三五”时期，年均增长率有可能降到1%左右。

三是国际糖业梯度化转移趋势将更加明显。一是巴西、澳大利亚等传统食糖出口大国糖业将呈动态平稳，难有较大发展；二是北欧、英国、俄罗斯等传统甜菜糖产区，由于支持政策退坡，下行压力大；三是东南亚、非洲等后发展地区糖业将稳步发展，特别是东南亚的发展空间较大。

四是国际贸易摩擦成为食糖市场稳定的最大障碍。由于美国发起全球性贸易战，将进一步影响到食糖和食糖关联产业的持续稳定发展。

五是全球糖市经受新冠疫情和供给过剩双重打击。一方面，受新冠疫情持续影响，全球经济下行，食糖消费减少不利于全球食糖“去库存”；另一方面，由于食糖对乙醇持续溢价，巴西将维持较高的甘蔗产糖比，加剧全球食糖市场竞争。

六是糖浆零关税进口成为短期内难以化解的难题。按照现行关税协议，从东盟国家进口的蔗糖糖浆、含糖预拌粉可以零关税进口。据海关数据，2020年液体糖浆进口高达107.96万吨，很多食品、饮料企业已开始转用成本更低的进口糖浆作为原料，甚至部分沿海炼糖企业用糖浆生产白砂糖。

（二）国内环境

一是国家对糖业的支持力度或将持续加大。“十三五”时期，国家在贸易领域实施了食糖进口贸易救济和自动进口许可，在农业领域支持糖料蔗核心基地建设、全程机械化生产联合攻关、价格指数保险等，有力地促进了广西糖业的持续稳定发展。

今后几年，国家将继续支持广西建设1150万亩糖料蔗生产保护区，并在2020—2022年，对广西新植糖料蔗给予350元/亩的脱毒、健康种苗补贴，支持广西扩大糖料蔗价格指数保险覆盖面等，必将对稳定广西糖业发展起到很好的推动作用。

二是东糖西移已抵达“阳台和飘窗”。2019/20年榨季，广西产糖600万吨，占全国的57.64%；云南217万吨，占全国的20.85%，两省区合计产量占全国总产量的78.46%。海南由于生态旅游大省的定位，政府已弱化糖业地位，糖业生产将长期保持较低水平；广东由于经济社会发展先行，糖业地位还将进一步势微。因此，云南已成为南方蔗糖梯度转移的“阳台和飘窗”，广西和云南是中国食糖安全的最后屏障。

三是甜菜糖或将持续增长。由于甜菜育种技术的提升和北方土地资源优势，“十四五”期间，以内蒙、新疆为代表的甜菜糖产业将呈持续上升趋势，预计到2024/25年榨季，全国甜菜糖产量将发展到160万吨以上，占全国总产量的15%以上。

四是700万吨或将成为广西糖业新的“天花板”。在现有国家政策条件下，待广西糖料蔗生产保护区规划建设任务全部完成后，广西种足1150万亩糖料蔗，按照5.2吨/亩左右计算，可年产糖料蔗约6000万吨、食糖700万吨左右。

广西食糖产量的最高记录是2007/08年榨季的941万吨，“十二五”时期，糖业“天花板”下塌至2013/14年榨季的857万吨，“十三五”时期，糖业“天花板”再下塌至2018/19年榨季的634万吨。因此，稳产业是广西“十四五”糖业发展面临的重大挑战。

五是国内食糖消费增长将低于“十三五”。主要原因有三：一是二孩生育率低于预期，对食糖消费的支撑乏力；二是随着人们对健康关注度的提高，谈糖色变的错误认识难有根本性改变；三是国内经济发展转型是一个漫长的过程，中低速发展的新常态短期内难有改观。

六是国内糖企面临国际低成本食糖前所未有的挑战。一是为期三年食糖贸易救济政策于已2020年5月22日到期，配额外食糖进口关税税率重回50%，仅相当于国际食糖平均进口关税税率的一半。二是2020年6月28日，商务部发布第23号公告，关税配额外食糖进口将自7月1日起实行进口报告管理，关税配额外食糖进口有可能大量增加。

三、稳定“十四五”广西糖业发展的对策建议

以降本增效为中心，提质发展为主线，对标国际先进水平，进一步深挖潜力是广西糖业未来发展的方向。要在“十二五”“做大”、“十三五”“做优”基础上、“十四五”围绕“做强”目标，进一步巩固糖业基础地位，深化供给侧改革，加快破解发展瓶颈，借助现代信息及科技手段推动产业链智慧化升级，提升区域品牌影响力、深化糖业改革、扩大开放合作，强化政府引导与市场机制协同共治，强化政策支撑与企业自强双向发力，强化三产融合与关联产业协同推进、强化甘蔗制糖与原糖精炼合作共赢，构建现代糖业发展新生态，全面提高广西糖业竞争力。

（一）务实调整发展规模目标

从国际经验看，糖料蔗种植区域布局和经济社会发展程度高度相关，由发达国家（地区）向欠发达、后发展国家（地区）梯度转移。随着广西经济社会的发展，一方面，糖业的重要性也会下降；另一方面，广大人民群众对生态果蔬、牛奶等其他高附加值改善型消费品的需求增加，将扩大对土地的需求。因此，从种植面积做大糖产业规模的条件不再具备，必须对“十四五”规划目标进行务实调整。

根据国家给予广西1150万亩糖料蔗生产保护区目标任务和广西竞争性农产品的发展趋势，广西将“十四五”期间糖料蔗种植面积调控在1000—1150万亩之间，争取常年稳定1100万亩左右是比较合适的。

据此测算，食糖产量可稳定在500—700万吨之间，常年平均580万吨左右。初步测算，到2025年，广西糖业一二三产业融合发展营业收入可达到1000亿元以上。

（二）超前谋划转型升级

产业规模增长受限，要提升竞争力，唯一的出路是谋划糖业产品和发展方式转型升级。农业领域，要通过机械化、良种化来降低生产成本，提高竞争力；要通过测土配方施肥、生物防治病虫害来降低投入成本、提升产品品质；要通过水利化和科学灌溉来提高单产。

工业领域，要通过延伸蔗糖精深加工产业链来做强糖；要通过技术进步和技术革新，用科技手段支撑糖业转型升级；要通过开发甘蔗多样性产品和蔗糖派生性产品，实现既立足糖业，又超越糖业。

今后五年，在继续抓好蔗渣、蔗叶、糖蜜高值化利用，滤泥资源化无害化利用的同时，要重点开发好甘植物细胞水这个战略性产品。

甘蔗的主要成份有三种：一是糖分，约占14%；二是纤维，约占23%；三是植物细胞水，约占63%。甘蔗植物细胞水是真正的“活水”，具有极大的开发利用价值。按照广西年入榨甘蔗5000万吨计算，63%的甘蔗细胞水，如果5 年内能利用到30%，每年可产945万吨甘蔗细胞水。假如一瓶（500ML）出厂价5元，945万吨水的营业收入就是945亿元，相当于目前三个广西糖业的营业收入。

（三）稳步推进糖料蔗购销市场化改革

糖料蔗购销市场化改革是一项前无古人，摸着石头过河的探索性工作，虽然在实施的第一个榨季取得初步成效，但也存在不少困难和问题，部分企业、蔗农对改革的认识还不是十分统一。有的人片面理解“优先支持企业在原扶持区域签糖料蔗订单合同”，将糖料蔗购销市场化改革理解为“家庭联产承包责任制”——几十年不变，希望依然维持各糖厂的“势力范围”；有的人认为改革就是打麻将——推倒重来，来一场随心所欲的利益格局大调整。积极稳妥推进糖料蔗购销市场化改革，必须按照“充分发挥市场机制的作用，相对稳定存量，大力激活增量”的原则，处理好改革、发展和稳定的关系，确保广西糖业持续稳定发展。

因此，对糖料蔗购销市场化改革，必须做到“三个坚定不移”。一是坚定不移推进糖业管理体制机制改革，全面激发市场活力；二是坚定不移维护糖厂和蔗农稳定的合作关系，促进糖业稳定有序发展；三是坚定不移支持形成统一的糖料蔗收购价格体系，堵住违反订单合同买卖糖料蔗的谋利渠道。

（责任编辑：Sylvia）

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